1、线索接收与客户建档接收广告、新媒体、官网、渠道等各类来源线索，第一时间触达客户；建立客户档案，记录客户信息、需求、沟通记录，对客户进行意向分级，规范台账管理。
2、需求挖掘与咨询接待通过微信、电话等方式接待客户咨询，介绍公司产品 / 服务方案；主动挖掘客户痛点、预算、采购时间、决策人信息，判断客户真实意向。
3、客户跟进与销售转化按照意向等级制定跟进节奏，持续回访培育意向客户；解答客户疑问、处理异议，推送产品资料、方案、案例，推动商务洽谈，完成成交目标。
4、数据统计与过程管理每日录入跟进数据：线索接通量、回访量、意向量、成交金额；按时提交日报、周报；记录客户流失原因，沉淀跟进数据。
5、存量客户经营维护已成交客户，挖掘复购、增购需求；推动老客户转介绍，提升客户生命周期价值。

6、风险管控与信息同步规范沟通话术，遵守公司合规要求；客户出现负面情绪、异议纠纷等风险，及时上报上级。
7、复盘优化参与销售复盘会议，总结跟进卡点，优化沟通话术；向市场 / 渠道端反馈线索质量问题，协同优化获客。